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【協会会員向けオンラインセミナー 4/22 20時〜】 賢約アドバイザー研修講座 〜「診断シートの書き方」

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公的支出診断士や賢約アドバイザーの登録をしてみたものの、「診断シートを書こうと思ったが、顧客からの聞き取り方やシートの記入方法がよくわからない…」 と感じていませんか?

そんなお悩みを解決する、日本ライフマイスター協会会員向けオンラインセミナーを開催します。

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講座内容

▶︎賢約相談ヒアリングの際のルール/注意点
▶︎賢約相談シートの書き方

対象

賢約アドバイザー 資格取得者

内容

家族構成員ごとに、収入や公的保険の状況、扶養の範囲といった細かな情報を書き込む必要がある賢約サポートの診断シート。

・どのような情報を取得すればよいのか?
・シートへの書き込みはどのようにすればよいのか?
などなど

実際の現場で診断シートの取得を行うための一連のノウハウをご教授いたします。

開催概要

日時:2021年4月22日(木) 20:00〜21:00
費用:無料
時間:1時間程度
講師:廣木 智代
開催:Zoomによるオンラインセミナー
※フォームお申し込み後にミーティングルームのリンクをご送付いたします。

お申込み

下記フォームより必要事項をご記入ください。
https://form.run/@jlma-semina-0001

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講師陣 紹介

廣木 智代(ひろき ともよ)

日本ライフマイスター協会理事

CFP®認定者/1級ファイナンシャルプランニング技能士/終活アドバイザー
NLPマスタープラクティショナー/花火師(シーズンのみ)

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