【協会会員向けオンラインセミナー】 賢約アドバイザー研修講座 〜「診断シートの書き方」
記事
公的支出診断士や賢約アドバイザーの登録をしてみたものの、「診断シートを書こうと思ったが、顧客からの聞き取り方やシートの記入方法がよくわからない…」 と感じていませんか？
そんなお悩みを解決する、日本ライフマイスター協会会員向けオンラインセミナーを開催します。
講座内容
▶︎賢約相談ヒアリングの際のルール／注意点
▶︎賢約相談シートの書き方
対象
賢約アドバイザー 資格取得者
内容
家族構成員ごとに、収入や公的保険の状況、扶養の範囲といった細かな情報を書き込む必要がある賢約サポートの診断シート。
・どのような情報を取得すればよいのか？
・シートへの書き込みはどのようにすればよいのか？
などなど
実際の現場で診断シートの取得を行うための一連のノウハウをご教授いたします。
開催概要
日時：2021年3月18日(木) 20:00〜21:00
費用：無料
時間：1時間程度
講師：廣木 智代
開催：Zoomによるオンラインセミナー
※フォームお申し込み後にミーティングルームのリンクをご送付いたします。
お申込み
下記フォームより必要事項をご記入ください。
https://form.run/@jlma-semina-0001
講師陣 紹介
廣木 智代（ひろき ともよ）
日本ライフマイスター協会理事
CFP®認定者／1級ファイナンシャルプランニング技能士／終活アドバイザー
NLPマスタープラクティショナー／花火師（シーズンのみ）
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